2025年，光电路交换（OCS）技术正逐步成为超大规模数据中心组网的关键方向。尤其在AI算力需求持续增长的背景下，传统电交换在功耗、带宽和延迟方面面临瓶颈，而OCS凭借其低功耗、高带宽和灵活重构等优势，正在成为谷歌等科技巨头关注的重点。
什么是OCS？
OCS（Optical Circuit Switching，光电路交换）是一种直接在光域完成信号路由与交换的技术，无需像传统设备那样进行“光-电-光”转换。它通过可动态配置的光学连接，实现数据在传输过程中的全光交换。
OCS的核心优势
与传统电交换相比，OCS具有多项显著优势：
低功耗：省去大量光电转换环节，谷歌实测其OCS平台降低功耗40%；
高带宽：光交换不受电气特性限制，更易实现超高带宽传输；
低延迟：光路径直接连通，减少处理环节，降低传输时延；
高可靠性：无源光学器件减少故障点，系统稳定性提升；
灵活重构：可通过软件动态调整光路连接，提升网络灵活性。
谷歌OCS需求显著增长，2026年预计达22.5亿美元
根据专家分析，谷歌2026年OCS交换机需求预计达到22.5亿美元。这一数字反映出谷歌在AI基础设施投入上的加速。作为对比，2025年谷歌OCS总产值为15亿美元，明年增速明显。
目前，谷歌主要采用MEMS（微机电系统）和DLS（直接光束偏转）两类技术路线的OCS设备。其中MEMS方案占当前订单的75%以上，已实现大规模部署；DLS在特定可靠性要求高的场景中也有应用，占比约20%。
Polatis为主要供应商，凌云光承担核心代工角色
在谷歌的OCS供应链中，英国公司Polatis是重要供应商之一，其近期获得谷歌约4600台订单，总金额约2.5亿美元，平均单台价格约6.5万美元。Polatis的代工生产主要由中国企业凌云光负责，后者占其订单比例的60%-70%。
此外，谷歌OCS的其他供应商还包括Lumentum、Finisar和中际旭创等。有消息显示，德科立也在为Lumentum提供代工服务，与凌云光形成一定的竞争关系。
OCS与TPU配比关系明确，需求直接关联算力建设
谷歌TPU与OCS交换机之间存在较强的配套关系。数据显示，每4096颗TPU需配置48台128端口的OCS设备。随着2026年谷歌TPV芯片计划出货量达200万颗，相应OCS的需求也将同步增长。
端口数量不同也带来产品差异。例如576端口的OCS价格约为128端口设备的3-5倍，后者均价约6万美元。
凌云光代工优势明显，2026年代工收入或达十亿级
依托其在光学视觉和光纤处理方面的积累，凌云光在Polatis的代工订单中具备明显优势。预计2026年，来自Polatis的OCS代工收入可能达到十亿元人民币量级。
目前，凌云光位于苏州太湖的新生产基地已部分投入使用，OCS相关产能正在爬坡，月产能当前为200台，年底计划提升至500–600台。
多种技术路线并行，数字液晶与MEMS为主流
目前OCS主要存在三种技术方案：MEMS、数字液晶（DLC）和直接光束偏转（DBS）。谷歌以MEMS为主，Coherent等厂商则重点推动数字液晶方案。偏振处理和钒酸钇晶体是该技术的核心环节，腾景科技已成为钒酸钇晶体的主要供应商。
DBS技术仍处于发展早期，但因其快速切换特性也受到关注。
国内厂商积极布局，代工与自研同步推进
除凌云光外，德科立、光库科技、中际旭创等国内企业也在积极切入OCS领域。德科立已向谷歌、英伟达交付样机；光库科技则通过与美国Calient合作，涉足MEMS光交换机的代工与制造。
总结：OCS成为光进电退关键环节，供应链迎来新机遇
随着数据速率提升及功耗约束收紧，OCS技术正在快速兴起。谷歌等大型科技公司的规模部署，正在推动整个光交换产业链的发展。对于国内厂商而言，代工市场与关键技术部件的突破将成为未来重要的增长机会。